Automatización · Para despachos
Automatización para despachos
Pedir documentos, revisar trámites, vigilar fechas y avisar a los clientes, con la confidencialidad de tus clientes primero.
Elige el nivel
Básico
3 semanas
Documentos de clientes y checklist por trámite.
Ver qué recibes
- Recibes
- Flujo, checklists y recordatorios
- Requisito
- Lista de trámites y sus pasos
Estándar
4 semanas
Calendario de obligaciones y resumen de expedientes con IA.
Ver qué recibes
- Recibes
- Calendario automático y asistente de resumen
- Requisito
- Confidencialidad firmada antes de empezar
Completo
6 semanas
Prospectos, cobranza y tablero del despacho.
Ver qué recibes
- Recibes
- Sistema completo y capacitación
- Requisito
- Responsable interno y confidencialidad firmada
Confidencialidad
- Acuerdo firmado antes de empezar en los niveles superiores.
- Los datos de clientes se usan con tu autorización escrita.
- Las cuentas quedan a nombre del despacho.