Despachos contables: así se vería en tu negocio
Documentos de clientes, fechas y cobranza de honorarios sin perseguir a nadie a mano.
Lo que suele pasar
Documentos dispersos
Llegan por chat, correo y papel.
Fechas de obligaciones
Se cruzan en temporada alta.
Cobranza de honorarios
Se persigue uno por uno.
Escenarios que podríamos lograr
Ejemplos ilustrativos con negocios imaginarios, pequeños, medianos y grandes. Desliza para ver más.
Recepción de documentos
Situación. Los clientes mandan documentos por todos lados.
Qué se hace. Un flujo de recepción con checklist por trámite y recordatorios de lo que falta.
Calendario de obligaciones
Situación. Las fechas se cruzan en temporada de declaraciones.
Qué se hace. Un calendario con fechas que valida el contador y avisos a cada cliente.
Cobranza de honorarios
Situación. Cada mes se cobra a mano.
Qué se hace. Recordatorios con tu tono, aprobados por ti, y un estado de cuenta por cliente.
Mensajes claros con IA
Situación. Explicar un trámite lleva varios intentos.
Qué se hace. Taller para redactar mensajes claros, cuidando la confidencialidad.
Que te encuentren
Situación. Los emprendedores no saben dónde buscar contador.
Qué se hace. Perfil en Google y contenido sencillo sobre trámites frecuentes.
Cartera de clientes por responsable
Situación. Cada contador lleva sus pendientes aparte.
Qué se hace. Un tablero por responsable con documentos y vencimientos.
Tablero de cumplimiento
Situación. La dirección no ve a simple vista qué falta por cliente.
Qué se hace. Un tablero con el estado de cada obligación y recordatorios.
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